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近几年的产业资本及产业外资金涌入,生猪养殖规模化进一步发展,传统的家庭养殖进一步没落。生猪产能快速扩张,猪肉消费增幅放缓,环保要求日渐提高,养殖行业进入了拼资金,拼技术的大红海时代...

2016年温氏股份、牧原股份、雏鹰农牧、正邦科技、天邦股份生猪出栏量分别为1713、311、247、226、58万头,同比增长12%、62%、43%、43%、40%。5家主要生猪养殖企业2016年合计生猪出栏量为2555万头,同比增长22%。

原标题:行业景气度提升生猪养殖企业动作频频

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吾谷导读:2014年至2015年国内生猪/母猪存栏持续快速下降,表面是养殖利润亏损造成,深层次是我国生猪养殖行业规格变化影响,养殖利润亏损只是加快了该进程。改革方面后我国生猪养殖行业持续快速发展,特别是近几年的产业资本及产业外资金涌入,生猪养殖规模化进一步发展,传统的家庭养殖进一步没落。生猪产能快速扩张,猪肉消费增幅放缓,环保要求日渐提高,猪场雇工难等问题出现,养殖行业进入了拼资金,拼技术的大红海时代。

规模化企业出栏量大幅增长,温氏生猪出栏量绝对领先,牧原出栏增长率最高。受环保政策收紧影响,2016年南方水网以及各省禁养、限养区内大量猪场被强制拆除,散养户大量退出,生猪养殖行业集中度提升加速,规模化企业出栏量大幅增长,从A股主要5家生猪养殖企业(温氏股份、牧原股份、雏鹰农牧、正邦科技、天邦股份)2016年生猪出栏量来看,温氏出栏量遥遥领先,全年生猪出栏量达1713万头,为其余4家合计出栏量的2倍,牧原、雏鹰、正邦、天邦2016年生猪出栏量增长率超过40%,其中牧原增长率最高达到62%。“公司+家庭农场”模式轻资产运营带动规模快速扩张的优势使得其有望成为后期大型养殖企业规模扩张主要方式。

一、人口红利消失对生猪养殖行业影响

猪价景气带动养殖净利大幅增长,温氏、牧原盈利能力最强。2016年猪价持续高位,全年生猪均价18.53元/千克,同比上涨21.2%,仔猪均价51.05元/千克,同比上涨60.8%,受益猪价景气,主要生猪养殖企业养殖业务净利大幅增长。具体到A股主要5家生猪养殖企业,企业间养殖效率存在差异,温氏和牧原头均盈利和整体盈利能力最强。在A股5家主要生猪养殖企业中,温氏和牧原在成本控制方面表现最优,预计2016年温氏和牧原头均盈利709、715元,显著高于雏鹰、正邦、天邦的肉猪预计头均盈利447、500、532元。整体上,预计温氏、牧原、正邦、雏鹰、天邦2016年生猪养殖业务净利润分别为122亿元、22.3亿元、9.85亿元、10.32亿元、3.08亿元,同比增长101%、274%、244%、332%、131%。

新中国成立至今,经历了三次生育高峰,分别在20世纪的50年代、60年代早期至70年代中期、80年代。改革开放后我国实行一胎政策,1985年之前维持较高增长速度,85年之后增长速度放缓,进入90年度人口增速进一步放缓。1990年出生小孩已经25岁,进入社会,新增劳动力数量下降,雇工成本快速飙升。

猪价高位持续时间或超预期,2017年规模化企业规模扩张仍将继续。2017年环保导致的产能出清仍将持续,大量禁养区和限养区内不达标养殖场面临拆迁命运,在环保政策影响下,能繁母猪存栏上半年或将继续下滑,猪价高位持续时间或超预期。规模化企业规模扩张仍将继续,预计温氏、牧原、雏鹰、正邦、天邦2017年生猪出栏量增长20%、45%、70%、24%、72%至2050、450、420、280、100万头,合计生猪出栏量增长29%。

我国农村作为劳动力主要输出地,70-90后鲜有选择留在农村,大量的青壮劳动力进入城市务工,农村劳动力荒现象严重于城市。2014年我国农业一般强度雇工达到了70-80元/天,中高强度雇工达到100-150元/天,如果北方农忙时期,雇工价格甚至飙升至150-200元/天。近几年农业机械化程度有所提高特别是北方地区,但农业劳动力缺口仍偏大,农村大量劳动力流失,直接导致了我国劳动力用量偏大的农产品产量持续的快速下降,如甘蔗、甜菜、油菜籽、棉花。

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当前我国仍继续留在农村的劳动力主要是50后及60后,70后比例较少,80后鲜有留在农村务农。布瑞克咨询2011-2013年连续三年多省份的实地调研数据显示:当前农村劳动力超过75%属于50后记60后,70后主要是农业季节工为主,农忙时间回家打理农业,农忙结束后离乡外出务工。

生猪养殖虽免去了种植业田间劳作的日晒,当仍属于较辛苦行业,行情较好时,养殖户可获得较好的收益,但行业不好时可能需要面对亏损。传统家庭养殖在过去成为农业人口主要增收渠道,但2000年后,特别是2007年之后,工业提供更多的就业岗位,农村富余劳动力机会选择增加,更多的青壮劳动力转移至城市。目前仍在坚守家庭养殖的主要是偏远地区农村家庭及部分50后60后,养猪习惯了,改做其他也不太可能仍选择了坚守,还有一种情况是养殖已经具有一定规模,加上家庭需要照顾的青壮劳动力。

50后60年目前最大的已经是65岁了,60后最小的也46岁了,中位数为59.5岁,可以继续劳作时间所剩不多。未来几年50后60后劳动力丧失,生猪养殖行业仍有一定的产能退出,该部分市场将主要有大型养殖集团抢占。家庭需要照顾的青壮劳动力并已经有一定规模的养殖户,如果养殖水平较高,加上资金较为充裕情况下,将成为专业的养殖户并持续下去。

传统家庭养殖模式退出产能有利于提高我国生猪养殖集中度,养殖集团扩张进一步提升了我国生猪养殖水平。我们需要注意到在中国农民仍是一种身份,而不是一种职业,加上农业普遍收益低,工作量大,青壮劳动力不愿意流入农业,不利于我国农业包括生猪养殖行业生产水平提升。目前众多养殖场普遍遭遇猪场雇工难问题,雇员年龄偏大,主要以超过50岁为主,文化水平偏低,技术员流动性大等问题均影响了我国生猪养殖行业的机械化、自动化发展。

二、2016年大型养殖企业产能扩建及并购情况汇总

2016年主要生猪养殖集团(仅含温氏、雏鹰、牧原、正邦)产能扩张版图如下,从区域来看,主要是一些规模化程度较低的区域,其中云南为温氏布局重点区域,产能高达880万头,其余产能达到百万的其余有,河南181万头,安徽140万头,湖南102万头,吉林达400万头。

2.1温氏股份

温氏股份在此轮产能扩张,截止7月19日,产能扩张高达1422万头,布局地区多,数量大,预计温氏在2020之前极有可能成为年出栏占比中国总出栏6%-8%的巨头企业。

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